經(jīng)我公司科學(xué)籌劃、精心組織，由國信證券股份有限公司和交通銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷的“黃岡市城市建設(shè)投資有限公司2018年第一期中期票據(jù)（簡稱“18黃岡城投MTN001”）”于3月13日順利發(fā)行，主要用于公司到期債務(wù)的還本付息。本期發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限7（3+2+2）年，債項評級為AA，經(jīng)過多輪壓價，最終發(fā)行票面利率6.26%，低于上周省會城市成都開投3年期中票利率6.44%和南京濱江5（3+2）年中票利率6.40%，低于上月發(fā)行的咸寧高新中票利率7.08%。
我公司作為本期中期票據(jù)的發(fā)行人，采取由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行發(fā)行，國信證券股份有限公司作為簿記建檔人遵守“價格優(yōu)先”的原則對全部有限申購進行配套，認購倍數(shù)接近第一期發(fā)行的三倍。黃岡市區(qū)位優(yōu)勢明顯、地域經(jīng)濟發(fā)達，我公司經(jīng)營能力良好、資產(chǎn)規(guī)模逐年穩(wěn)步增長是本期債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。